Den unge saxofonist og sanger, Nanna Carling, er niece til den svenske jazzdronning Gunhild Carling, der gentagne gange har besøgt Hobro. Niecen lever i den grad op til sin berømte tante! Nanna Carling er et unikt talent og en ny svensk stjerne inden for traditionel jazz og swing. På Blåkilde bakkes Nanna op af fem friske, unge musikere: Nannas Søster, Petronella, på trombone, Mauritz LIndstrøm på tenorsax, Thiery Marazanye på piano, Sigrid Abrahamsson på bas og Marcus Karlsson på trommer.